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智慧城市支撑新型城镇化

发布时间2013-7-25 益盟操盘手手机版


智慧城市支撑新型城镇化

 

一 智慧城市助力新型城镇化 信息行业起支撑

智慧城市目前在国内的建设已经从概念规划阶段逐步进入到了落地实施阶段。在智慧城市从概念提出到落地的推进过程里,信息行业在其中起到支撑作用,信息化的顶层设计尤为重要。

 

其中,智慧城市的某些重点领域信息化投资将加速。国内经济结构转型和调整速度的加快以及两化融合、四化同步概念的落地,决定了政府在新型城镇化建设推进中对信息化投入将持续加大,其中,以数字城管、智慧医疗、智能电网、智能交通、智能物流、智能水网为代表的智慧城市等领域尤为有代表性,他们对于体现新型城镇化建设的质量非常重要。

 

信息化的发展在很多城市经历了从专业级的应用,到部门级的应用,再到一体化应用的过程。而对于智慧城市的建设,信息化需要实现更高层次的应用,比如信息资源共享,系统的互联互通,跨部门的应用等,这些一体化的应用需求在智慧城市的建设过程当中会逐渐强烈。

 

不同发展阶段的信息化投资机会不同,应把握细分领域投资拐点。基于目前国内信息化发展的节奏,掌控好与新型城镇化和智慧城市建设同步的信息化建设步伐在这一轮投资周期中很重要。从中央层面的政策驱动到各地方政府的投资规划,智慧城市建设均呈现加速态势,把握好各细分领域的进程是获利关键。

 

尽管随着近年来政府对于信息产业的持续大规模投入,国内信息行业迎来黄金的十年,但与国际领先水平相比仍有距离。在新型城镇化的建设推进中,信息化作为智慧城市顶层设计的支撑,将面临新一轮的发展机遇。根据国际数据公司IDC研究显示,2012年中国智慧城市 IT市场容量达到92亿美元,而基于国家开发银行与住建部合作投资 800亿元人民币对智慧城市市场的拉动,2013年该市场容量将达到108亿美元,较2012年有较大增长,增幅达18.5%。

 

智能建筑

我国的建筑节能工作起步比较晚,据统计全国城镇既有建筑保有量约为 436.50 亿平方米,其中99%属于高耗能建筑。建筑节能有多种方式,既可以通过采用可再生能源、节能型建筑材料和工艺,也可以通过加强建筑物用能系统的运行管理,提高采暖、制冷、照明、给排水系统的效率,达到减少能源消耗量的目的。

 

目前建筑节能改造已经成为我国既有建筑智能化工程的主要内容。2011年1月,住建部发布了“进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造”的通知,提出到2020年前基本完成对北方具备改造价值的住宅供热计量和节能改造的目标,在“十二五”期末至少完成35%以上。2012年5月底住建部又发布了“十二五”建筑节能专项规划,除了对新建建筑节能提出严格要求之外,还强调了既有居住建筑节能改造和大型公共建筑的节能监管。全国多个省市地区都颁布的建筑节能改造推动政策。

 

建筑智能化作为新兴行业,当前正处于高速发展期。据不完全统计,全国从事建筑智能化工程实施的企业不少于3,000家,整个智能建筑行业处于充分竞争的阶段,但大部分企业规模较小,较低的行业集中度造成建筑智能化市场份额极为分散,单个企业占行业的市场份额极小。行业下游客户往往出于对工程质量和系统维护升级的考虑,在招标时往往优先选择本地或在当地设有分公司或办事处的企业。因此国内建筑智能化企业的业务区域性比较明显,业内领先企业大多依托自身优秀的研发能力及当地良好的市场需求已确立了一定的区域优势和品牌优势。

 

低端市场激烈的同质化竞争将使大量缺乏核心竞争力的小公司处于边缘化生存或被淘汰出局,快速增长的高端市场竞争将由深度系统解决方案提供商主导。高端市场的增长速度将超过行业平均水平,但对竞争者的资金实力和技术能力都提出了更高的要求。随着建筑智能化行业标准的不断规范、整合,整体市场份额会逐渐向资质体系齐全并且具备研发优势的企业集中,该类企业将充分分享行业的成长并获得较快发展。

 

各公司所在地收入比重

 

三 智能医疗

我国医疗卫生行业信息化起步较晚,目前国内医疗行业每年IT投资仅占医院年收入的0.3%到0.5%,与发达国家和地区3-5%的投入比例有较大差距。这一比例离十一五卫生信息化规划的1%-3%的指导意见差距较大。

 

根据卫生部统计,国内医疗机构中,60%的信息管理系统还处于以财务管理为主的阶段,30%的信息管理系统进入了以临床为主的综合管理系统阶段,还有10%左右采用较为全面的一体化的信息系统解决方案。我们认为, CIS和GMIS将成为 “十二五”期间医疗信息化的发展重点。

 

目前信息化投入占医院收入的比重大约在0.5%-0.8%左右,我们预计随着政府投入以及医院自身对信息化的重视程度提升,IT 投资占收入的比重将快速提升。按照医院收入复合增速15%(过去5 年复合增速达到了22.4%)、信息化投资占比达到1.2%的中性假设计算,2015 年医院信息化行业规模将达到248.2亿元,复合增速为32.1%。

 

行业竞争格局方面来看,美国医疗信息化行业的竞争格局已趋于稳定,在大型医院的临床信息化市场,前6家企业市场份额已经超过了90%,而中国目前还处于群雄混战的阶段,。我们认为随着医疗机构对信息化需求的不断深化,优势企业的份额有望不断提升,5年内国内医疗信息化龙头企业的市场份额有望达到20%左右的水平。

 

国内各医疗软件厂商份额

 

 

 

四 智能交通

“智慧城市”理念的提出为城市可持续发展带来了一缕曙光,被认为是解决当前城市病的一剂良方。智慧城市是通过信息技术来提高城市运行和管理效率,改善城市公共服务水平,增强处理突发事件的能力,让城市成为和谐社会的中枢。具体而言,家居、能源、金融、医疗、交通、物流、商贸等诸多领域,均可利用智慧产业技术,让城市生活变得智能、便捷、高效。例如智慧技术运用在交通上,约可使交通拥堵降低20%、车祸减少50%至60%、油料消耗减少30%。

 

目前国内智能交通市场仍然非常分散,预计该行业公司数量可达上千家,地方割据、各自为政仍是主流。行业内绝大多数企业为规模较小的区域性系统集成商,通过当地渠道维持生存;而少数具备全国扩张能力的行业领先厂商,市场占有率也并不高,如银江股份2011年智能交通业务营收4.44亿元,市场份额尚不足5%。

 

但是,我们认为,国内城市智能交通市场终将走向集中,且趋势不可逆转,本质原因在于:以往单一功能的子系统(如交通监测、交通诱导、电子警察等)已越来越无力解决复杂的城市交通问题,智能交通日益强调多系统整体规划与建设,由此导致项目设计比以往更为复杂,建设规模和订单金额均提升较快。

 

智能交通行业特点决定现金流问题是行业通病。银江目前的收入40%仍然来自智能交通,智能交通领域客户对象是地方政府,因此合约收款期较长是行业普遍现象,现金流问题是不可避免的。这一点可以从同为智能交通行业的易华录身上得到证实,易华录虽然拥有央企的背景,在拿单上具有天然的优势,但其现金流问题仍然不可小觑。

 

五 数字城管

城管工作的天然属性,使得其据有三大特点:(1)事务庞杂工作量大,不易于管理;(2)管理过程中矛盾突出,往往成为舆论抨击的焦点;(3)需要与多部门进行协调,工作难度大。

 

数字城管的出现极大地提高了城市管理的效率。旧有的管理体制碍于流程上的繁琐、各部门之间的互相推诿,问题的处理时间总是很漫长,公共服务根本做不到精细化管理、更谈不上效率。2004年北京东城区数字化城市管理系统的上线,开启了数字城管的新时代。系统投入运行以来,城市管理问题发现率从 30%提高到 90%;任务派遣准确率达到98%;问题平均处理时间从1周左右缩短到了12.1小时;平均每周处理问题 360件左右,而过去每年只能处理五六百件,城市管理水平明显提高。

 

2013年数字化城管建设进入了加速期。2011年住建部将数字城管纳入全国文明城市的测评体系。12年2月国家测绘地理信息局下发《关于加快数字城市建设推广应用工作的通知》原则上地级以上城市(自治州、盟12年底前完成立项,14年底前基本完成建设工作,15年全面完成。2013年住建部城市建设司将推动数字化城市的省级平台的建设作为了当年的重点工作。在这样的政策背景下,伴随着城镇化的推进,我国数字城管建设进入了快速发展期。

 

数字化城管提高管理效率

六 投资策略

1 银江股份

“四家马车&异地扩张”的多元化全国性扩张战略已初见成效,公司以往大力建设营销网络、以“合同质量”换“合同规模”的跑马圈地过程将告一段落,未来公司经营将从“重规模”转向“重效益”,毛利率提升态势有望持续。公司区域营销中心建设和团队建设已逐渐趋于稳定,销售费用增速也有望放缓。规模效应渐显驱动公司盈利能力持续向好,现金流问题也有望得到缓解。

 

2 卫宁软件

卫宁软件能够凭借其对行业的高度专注、完善而有竞争力的解决方案以及积极的区域市场拓展,成长成为类似于Cerner的行业龙头企业,成为行业发展的最大受益者。我们预计随着公司此前的营销网络建设逐步进入收获期,费用增长的高峰期已经过去,公司即将迎来利润增速的向上拐点,未来三年利润增速都将超过50%。

 

3 数字政通

凭借强大的技术实力和标杆项目,公司在数字城管市场攻城略地,迅速成为数字城管行业的领导者。到目前为止,数字政通已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在内的全国200多个城市提供并实施了全面的数字化城市管理解决方案,在网格化城市管理、网格化社会管理、综合执法管理、综合管网管理、国土资源管理、城市规划管理、市政管理和信访管理等城市管理领域拥有很多的客户案例,市场占有率超过50%。

 

4 易华录

短期内继续受益于我国20%已建成智能交通指挥平台的地市级城市系统更新完善以及80%空白市场空间的智能交通系统建设,这一过程营收增长来自于区域深耕;中期看点是公司凭借自身智能指挥平台的强大技术优势向大智能交通领域延伸和向海外延伸,目前已成立的相关事业部包括轨道交通事业部、公共交通与智能建筑事业部、海外事业部,大智能交通千亿市场将成为公司中长期的成长舞台;长期来看公司必然完成从做项目到做服务的华丽转身,提供交通相关信息服务将成为公司发展的主旋律。

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